2021年12月，清华大学全球证券市场研究院（以下简称“清华证券研究院”）《2021半年度中国大陆银行业竞争力研究报告》（以下简称“研究报告”）正式发布。

变幻的疫情依旧深刻影响经济社会运行，中国银行业发展仍面临多种风险和挑战。研究报告结果显示，较比2020年，2021年上半年中国大陆上市银行及部分农商行银行财务结构与经营能力近年有上升趋势，偿债能力有所下降，其中资本充足率、一级资本充足率均有所回落。经营能力方面，上市银行近年不良贷款率有下降趋势，但获利能力呈下降趋势。总体而言，中国大陆银行业近年规模仍在稳步扩张，但成长性指标有所下降。

研究报告展示了银行竞争力排名前十名以及近年来进步迅速的银行以及排名后十名以及近年来退步明显的银行。排名进步较大的银行经营能力与获利能力都在上半年有显着进步，但是偿债能力反而进步不明显甚至有下降趋势，主要原因是资本充足率的回落。排名退步较大的银行退步主要原因是偿债能力的大幅退步，其根源依旧是资本充足率的回落。名次下降的银行中，有一部分银行经营情况良好，部分银行实现利润上升。

银行业经营能力有所上升，偿债能力趋势下降

据悉，本次研究评比的银行财务经营绩效指标，包括财务结构与偿债能力、经营能力、获利能力以及规模与成长性等四大维度。从该报告结果可看出，2021年上半年中国大陆银行业财务结构与资本充足率近年来有所下降，而经营能力方面不良贷款率有所下降、拨备覆盖率有所上升。获利能力上近年来呈现下降趋势，银行规模近年虽逐步扩张然而成长性却有所下降。

2021年上半年银行财务经营绩效研究结果解读

1、财务结构与偿债能力

2021年上半年中国大陆各类银行资本充足率平均值均高于13.1%，一级资本充足率均高于11%，负债比率均低于92.4%。从历史来看，中国大陆银行资本充足率和一级资本充足率近几年有一定的上升趋势。然而相比去年，今年上市银行的资本充足率有所回落。

2、经营能力

2021年上半年中国大陆上市银行不良贷款率平均值为1.48%，城商行不良贷款率平均值为1.6%，上市银行拨备覆盖率平均值为259.9%，城商行拨备覆盖率平均值为248.89%，上市银行每员工本期平均损益平均值为47.6万元人民币，上市银行手续费收入占比平均值为10.6%。从历史来看，中国大陆银行近年来不良贷款率有下降趋势，每员工本期平均损益以及手续费收入有所下降。

3、获利能力

2021年上半年中国大陆上市银行ROA和调整后的ROA平均值分别为0.47%和0.42%，ROE和调整后的ROE平均值分别为6.15%和5.44%，净利率和调整后的净利率平均值分别为37.92%和33.61%；城商行 ROA和调整后的ROA平均值分别为0.43%和0.38%，ROE和调整后的ROE平均值分别为5.76%和5.15%，纯益率和调整后的纯益率平均值分别为36.1%和32.18%。从当前来看，上市银行获利能力指标均优于城商行。从历史来看，中国大陆银行近年来获利能力呈下降趋势，2021年上半年获利略有降低。

4、规模与成长性

2021年上半年中国上市大陆银行资产规模稳步上升，净利息收入平均增长8%，存款平均增长40%，贷款平均增长16%，净值平均增长13%，净手续费收入平均上升3%；城商行资产规模稳步上升，净利息收入平均增长16%，存款平均增长58%，贷款平均增长20%，净值平均增长14%，净手续费收入平均上升66%。从当前来看，城商行规模与成长性指标均优于城商行。从历史来看，中国大陆银行虽然近年来规模仍在稳步扩张，然而成长性指标有所下降。

清华大学全球证券市场研究院专家顾问黄达业教授向新浪财经网特别强调，银行竞争力评比的研究目标主要在提供金融监管部门一份客观、专业、公正、公开的银行经营绩效评比报告，同时使经营良好银行得到市场肯定和鼓励而持续发展，使社会资源有效分配与运用，进而促进银行业者间的良性竞争，加速培养国际高级金融人才提升银行业整体国际竞争力。

表1及图1至图5对比分析了2015 年至 2021上半年上市银行与城商行的财务经营绩效，特别是经营能力与获利能力，包含银行资本充足率变化趋势、银行不良贷款率、银行拨备覆盖率变化趋势、银行每员工本期平均损益以及银行ROE等变化趋势。表2显示上市银行2018年至2021上半年竞争力排名变动。

表3至表4对比2021上半年银行业竞争力评比结果，显示经营表现进步亮眼的上市银行有郑州银行、张家港农商行、青岛银行、苏州农商行、长沙银行、无锡农商行及中国民生银行。2021上半年经营表现值得持续加强往上攻坚的上市银行有成都银行、威海市银行、常熟农商行、华夏银行、重庆银行、西安银行及徽商银行。

表1上市银行与城商行财务经营绩效对比分析（2015 - 2021上半年）

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 上半年
资本充足率（%）	上市	13.03	12.62	13.00	13.54	13.92	13.77	13.52
	城商	13.20	12.90	13.16	13.71	13.85	13.66	13.16
一级资本充足率（%）	上市	10.70	10.30	10.39	10.62	11.04	11.16	11.01
	城商	11.23	10.72	10.60	11.15	11.24	11.28	10.78
不良贷款率（%）	上市	1.43	1.54	1.49	1.60	1.63	1.55	1.48
	城商	1.53	1.59	1.67	1.92	1.91	1.89	1.60
拨备覆盖率（%）	上市	236.16	222.73	223.04	231.24	243.74	242.80	259.93
	城商	287.60	273.40	441.32	192.22	251.24	223.76	248.89
每员工本期平均损益(千元)	上市	831.61	851.88	852.71	840.62	840.62	806.68	476.48
	城商	647.15	686.30	696.23	636.13	610.03	556.76	435.85
手续费收入占比（%）	上市	12.17	14.48	14.78	12.72	11.78	9.77	10.62
	城商	6.57	8.46	8.70	6.00	4.00	4.00	7.05
ROA（%）	上市	1.32	1.18	1.07	0.97	0.95	0.82	0.47
	城商	1.26	1.12	1.01	0.85	0.80	0.65	0.43
ROA*（%）	上市	1.11	0.84	0.76	0.94	0.83	0.65	0.42
	城商	1.00	0.76	0.69	0.82	0.69	0.51	0.38
ROE（%）	上市	19.64	17.67	16.03	13.66	12.54	10.56	6.15
	城商	17.47	16.00	14.77	11.64	10.48	8.37	5.76
ROE*（%）	上市	16.51	12.61	11.47	13.21	10.93	8.32	5.44
	城商	13.85	10.97	10.18	11.45	9.11	6.64	5.15

表2上市银行2018 – 2021上半年竞争力 排名变动表(前20)

名次	2018	2019	2020	2021上半年
1	招商银行	招商银行	招商银行	招商银行
2	中国建设银行	中国建设银行	中国工商银行	中国建设银行
3	中国工商银行	中国工商银行	中国建设银行	中国工商银行
4	宁波银行	宁波银行	中国银行	中国银行
5	中国银行	中国银行	中国农业银行	宁波银行
6	中国农业银行	中国农业银行	宁波银行	中国农业银行
7	交通银行	交通银行	南京银行	兴业银行
8	上海银行	兴业银行	交通银行	交通银行
9	南京银行	重庆农商行	兴业银行	南京银行
10	广州农商行	中国民生银行	平安银行	中国邮政储蓄银行
11	兴业银行	上海银行	光大银行	平安银行
12	浦发银行	常熟农商行	浦发银行	光大银行
13	贵阳银行	浦发银行	上海银行	重庆农商行
14	光大银行	徽商银行	中国邮政储蓄银行	杭州银行
15	徽商银行	南京银行	江苏银行	上海银行
16	重庆农商行	平安银行	西安银行	江苏银行
17	常熟农商行	光大银行	重庆农商行	浦发银行
18	西安银行	广州农商行	杭州银行	厦门银行
19	中国民生银行	华夏银行	成都银行	中信银行
20	中信银行	西安银行	贵州银行	贵阳银行

表3上市银行2021上半年财务经营绩效竞争力排名前十位银行

表4上市银行2021上半年财务经营绩效竞争力排名明显上升银行

银行	整体财务 经营绩效				偿债能力				经营能力					获利能力						规模与成长性
	2020		2021上		2020		2021上		2020		2021上			2020			2021上			2020			2021上
郑州银行	4		15		19		4		5		3		0			35			5			1		
张家港农商行	1		13		17		21		0		18		1			10			1			3		
青岛银行	0		12		11		8		13		2		1			32			4			4		
苏州农商行	4		12		4		8		10		17		7			26			0			2		
长沙银行	7		9		12		15		12		0		3			5			0			0		
无锡农商行	9		9		0		6		16		13		4			3			4			3		
中国民生银行	27		9		11		21		32		2		24			6			4			0		

图1 2015-2021上半年 银行资本充足率变化趋势图（单位：%）

图2 2015–2021上半年 银行不良贷款率趋势图（单位：%）

图3 2015-2021上半年 银行拨备覆盖率变化趋势图（单位：%）

图4 2015-2021上半年 银行每员工本期平均损益变化趋势图（单位：千元）

图5 2015-2020上半年 银行ROE变化趋势图（单位：%）

清华大学全球证券市场研究院表示，自2022年开始银行业竞争力研究报告将每半年发布一次。2021年半年度研究成果除已透过银行竞争力研讨会方式发布外，也已寄送各受评银行同时上传研究院官方网站，让使社会各界能更广泛更深入的认识到银行整体经营情况及个别银行经营绩效。最后，研究院特别强调，银行业竞争力研究报告观点仅供社会各界参考，不作为任何投资建议，研究院银行业竞争力评比团队对任何因使用该报告而致投资损失等相关问题概不负法律责任。

报告全文：

2021半年度中国大陆银行业竞争力研究报告